Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
